日期：2012-9-1 12:55:00
　　今年6月，刚刚卸任的世界银行副行长林毅夫先生就放出煌煌大言：中国保持高速增长至少还有30年，到2040年中国将超过美国成为第一大经济体。
　　在中国经济已经连续9个季度增长下滑的时候，林副行长的讲话真是鼓舞人心。但是，事实真是如此吗？
　　改革开放以来，中国经济保持近30年的高速增长被一些西方媒介誉为“中国模式的奇迹。”，这种“奇迹”在一帮吹鼓手的粉饰下曾经很大程度让管理层自信满满——特别是08年金融危机后，这种自信更是差不多要膨胀开来——看，我们坚持有某某特色的道路不是很正确吗？全世界都陷入危机，只有中国经济一支独秀！这种自信很大程度上成为发对改革——嗯，或者说“摸着石头不想过河”最好的借口。

　　那么，所谓的中国高速增长模式到底是怎么回事呢？现在就让我来挫破这个美丽的肥皂泡。是的，它就是一个没有任何技术含量的肥皂泡。
　　中国经济的高速增长——或者说GDP的高速增长主要来自于劳动生产效率的提高——更准确的描述是：农民劳动生产效率的提高。当一个农民在地里刨食的时候，按照我国农民人均耕地2亩左右的现状，即使加上养殖什么的，他一年创造的产值只有仅仅几千元，好吧，现在这个农民进城打工了，他现在仅自己的收入一年就可以拿到几万甚至十万元（比如建筑工地），我们都知道，任何人的工资收入一定远远小于自己创造的实际价值，那么，这个农民进城后他所创造的价值就是十万甚至几十万元。当进城的农民数量足够大时，惊人的GDP就这样创造出来了。改革开放之初，中国的城市化率非常低，大致在20%左右。目前是50%，城市化率每提高一个百分点就意味着上千万农民转移到城市。30年时间，几亿农民源源不断的进入城市，他们创造的财富塑造出一个中国奇迹的“神话”。

　　这种模式能够持续30年取决于两个前提：一，农村有足够的剩余劳动力；二，城市能为剩余劳动力转移提供足够的工作岗位。
　　对于第一点，目前的管理层真的感谢毛时代创造的独一无二的户籍制度。户籍制度过去将8亿农民禁锢在有限得可怜的土地上忍受着统购统销与工农业产品剪刀差的双重剥夺。几十年来农民最大的愿望就进城去成为城里人。
　　对于第二点，管理层大致靠两项法宝：政府天量的投资以及加入世贸。可能这个世界上再也找不到一个国家比中国管理层更喜欢凯恩斯主义的经济学说了。有了这样的理论指导，ZF可以堂而皇之聚敛大量的财富去做基础设施投资——一方面可以提供大量的工作岗位吸收农村剩余劳动力，从而拉动经济高速发展；另一方面，各级官员也可以获得更多的财富分配话语权——真是公私两便。

　　就这样，依靠有中国特色的经济模式，虽然获得了30年的高速发展，代价却是权贵资本急剧膨胀基本绑架了国家经济，更可怕的是这种模式直接促成了社会阶层的固化。
　　分析社会阶层的固化离不开对体制的分析，下面我们就来谈谈体制问题，毫不夸张的说，这才是最有中国特色的产物，体制的潜规则决定着这个国家的一切。
　　日期：2012-09-01 17:08:29
　　社科院每年都会发表一个《中国社会阶层分析报告》，在我看来这样的报告全是扯淡。中国社会如果按阶层划分只会有两类人群：第一是体制中人，第二是体制外的人，体制中人不仅掌握着权力、财富而且掌握了话语权，体制外的人没有任何筹码，在改革搏弈中是最可以牺牲的人群。
　　体制运行的第一个基本规则是：任何改革一定是让体制内利益最大化或者至少是不能损害体制内的利益。

　　改革只要是涉及体制中人的利益就不大可能推行下去，比如三公消费比如官员公式财产，比如公务员养老金双轨制，如果只是涉及体制外，涉及面再大一个文件就执行了，比如民生产业市场化。
　　80 年代，邓公在南海边上划了一个圈，于是深圳成为全国改革开放样板。那么，为什么会是深圳成为样板？很简单的道理，那时的深圳只是一个小渔村，不涉及任何体制内的利益，这样的地方才能做改革的实验田。深圳样板的最大示范效益就是：让体制内看到，改革开放不仅不会触动体制内的利益，而且还可以让体制内在经济增长中获得最大的财富分配权，于是。东风吹来满园春——轰轰烈烈的改革开放在全国推行开来。

　　以邓公的权威，选择样板都要尽量避免触动体制内，其他人就更不用说了。
　　举一个例子，大家看过朱的谈话录，里面有一个非常有意思的细节。90年代发生2件大事，其一是分税制，其二是民生产业市场化，分税制涉及体制中利益再分配。这不能硬来，只能谈判、交易、妥协——所以朱在谈话录中有大量劝说地方的记录，甚至还要出台土地出让金补偿地方的制度，那么，民生产业市场化呢？这可是涉及亿万老百姓的根本大事啊，可惜，朱甚至连一个简单的解释都没有，几个红头文件一发，说执行就执行了。

　　所以，请广大文盲们一定要牢记体制运行的第一个基本规则是：任何改革一定是让体制内利益最大化或者至少是不能损害体制内的利益！！！
　　有了这个前提，对任何改革我们就能做出基本的判断。比如，股改有希望吗？当然没有。股市是几乎全部权贵资本合法剪羊毛的地方，改革？开玩笑，谁能得罪体制内全部权贵？别说一个郭主席，就是加上XXX（敏感词太多）也不够看。
　　举一个例子，在专制体制下，即使是皇帝也不能与体制对抗——因为他的权力来源是体制！比如光绪皇帝，要搞变法，触动了太多体制内满清权贵的利益，最后的结果是，好吧，光绪皇帝被双规——到死。
　　体制的规则就只能这样简单的讲讲。继续深入大概兄弟就要喝茶了。请回贴自觉回避太敏感话题，否则兄弟立刻停更甚至申请删贴。
　　文盲们现在掌握了2个基础知识：中国模式的根源与决定经济与改革路径的体制规则，下面我们来看看当前的经济形势以及未来管理层可能出的几张牌。
　　日期：2012-09-01 19:18:36

　　先插播一段，关于社会阶层固化的危害。
　　大凡一个王朝的覆灭或者说整个社会陷入动乱。最直接的诱因无非三个：其一，经济崩溃或者财政破产。历史上没有一个王朝覆灭前国库内不是可以跑老鼠；其二，统治阶级出现分裂，统治者无法凝聚共识，这个问题不展开。大家可以去学习利比亚与叙利亚。利比亚迅速变天——最直接的原因就是体制中人都纷纷叛逃，卡大叔才悲摧了的。再看看现在叙利亚，体制稳定，虽然P民还有西方国家支持，只要西方不直接介入或者给予很大的力度，叙利亚要变天还很难。其三就是社会阶层固化。除了这三点，什么贪污、腐败什么分配不公，真还不足以从根本上影响社会的稳定。历史上就有相当多的腐败政权却能维持稳定相当长的时期。

　　那么，社会阶层固化有什么危害呢？一个社会组织要保持稳定，在制度上一定要给草根阶层精英一个上升的渠道。在过去。老祖宗设计的是科举制度。科举制度不仅仅是可以让体制可以吸纳底层的精英，更重要的是，让底层的读书人有了一个改变命运的渠道。
　　1905年，大清取消了延续两千多年的科举制度。这个举措即使不算是压垮清政府的最后一棵稻草，也是导致清庭灭亡最直接的原因之一（另一个大概要算是立宪骗局）。大批读书人一夜之间突然失去了改变命运的机会，于是一些人留学海外成为了革命党，更多的人则纷纷投入待遇丰厚的新军——军队由于大批读书人加入，由国家机器变成有自己思想的机器——6年后，正是新军在武昌打响的第一枪，满清政府这个集中央集权于大成的政权一夜之间轰然倒地。

　　回到当前，所谓‘年轻人就象早上7、8点钟的太阳“这句话更象一个讽刺。年轻人有什么可以改变命运的机会？读书？靠公务员？做小生意？当权贵资本绑架了国家经济的时候，体制内与体制外就划上了一条巨大的鸿沟。
　　这个问题也无法展开，文盲们只需要记住：社会阶层的固化是影响社会稳定最危险的因素。
　　下面我们谈谈当前的经济形势。
　　日期：2012-09-02 00:32:28
　　今年二季度经济指标出来后，立刻引发了国际舆论的广泛质疑。毫无疑问，这个数据伟大的统计局再一次无耻的做了假。虽然新闻联播还是宣传什么“中国经济数据出现9大亮点，”什么“经济发展还在预期范围内”等等。但是，仅仅一个月后，先是许小年等一大批尖锐批评政府经济政策的经济学家被请进中南海喝茶，然后就是统计局紧急到地方核查经济数据。

　　嗯，为什么统计局要紧急到地方核查经济数据？很显然，报到高层的数据已经远超过预期，才可能“紧急核查”。这个超过预期当然不是经济情况好得“超过预期”，只能是差得连高层都不敢相信。
　　目前经济的基本面大致是这样：三架马车全面熄火。首先是出口，欧债危机对出口的影响已经超过08年，今年年初计划出口要增长10%这个目标已经铁定无法实现，甚至可能出现出口负增长；投资呢？再来一次4万亿的可能性非常小，不是政府不能开动印钞机，而是印钞也得有个限度——08年4万亿已经透支光了货币大规模增发的潜力。给大家普及一个常识——为什么我们现在货币发行量已经达到90万亿而没出现恶性通货膨胀？一个非常重要的原因就是老百姓的高储蓄率。目前我国居民储蓄大致有36万亿，90万亿—36万亿=54万亿，大致与GDP相等，所以没有出现恶性通货膨胀。但是，这得有个前提，老百姓没有大规模从银行取钱消费——一旦形成老百姓对恶性通货膨胀那就不得了了，因为老百姓的储蓄实际上已经被政府投资花光了，目前全靠一个国家信用在支撑。

　　最后就是消费，这就更为惨淡。举一个简单的例子，餐饮业是最能反映居民消费甚至是经济状况的晴雨表，最近中国烹饪协会表示，餐企月倒闭率高达15%。整个餐饮行业增速陷入2000年以来除2003年非典时期的最低谷。
　　怎么办呢？
　　今年上半年，管理层动作频频——降准，降息，出台新36条，承诺结构性减税，承诺金融改革，多次强调要加大对实体经济的支持力度，所有的手段归结到一点就是：希望启动民间资本的投资来拉动经济。
　　结果却是民间投资不仅没有加大，而是大幅度萎缩。试想，在一个财产权与私有产权完全得不到保护的国家，民间投资能有热情吗？更何况民间可以投资的领域不是严重的产能过剩，更是需求低迷，这样的环境下，谁投资真是脑袋进水了。
　　第一张民间投资牌没有效果，管理层接下来该怎么办呢？

　　日期：2012-09-12 21:23:11
　　回来了。
　　先插播一段时政。关于钓鱼岛，别看现在管理层与官媒声音前所未有的强硬，但是，我有一个基本判断：战争的可能性非常小甚至可以说为0。
　　作为这个判断基于2个基本点。其一，国防部长粱光烈曾经旗帜鲜明阐述过军队的核心利益，其一，维护社会主义制度，其二，才是维护国家主权。这个观点与我对体制的判断十分吻合——军队首要的就是维稳。
　　恰恰现在维稳任务十分艰巨。现在压倒一切的重中之重是什么？开会啊！钓鱼岛或者什么主权问题能够超过这个“压倒一切”吗？管理层的核心思想是“平稳过渡”——这个思想背景下可能发生战争吗？我都看得清楚的问题——日本当然更清楚了，所以，最后钓鱼岛一定与黄页岛一样，不了了之。目前管理层的高调更大可能不过是转移视线，实现平稳过渡罢了（最近国内真是树欲竟而风不止啊）。期望战争的FQ可以洗洗睡了。

　　最后还想说的是——所谓的爱国主义在这个体制背景下非常可笑。钓鱼岛是中国的，这个没错；但是中国是中国人的吗？
　　下面继续经济话题
　　日期：2012-09-12 23:16:07
　　对于当前十分恶劣的经济形势，目前的管理层一幅束手无策的样子，不是手中没有牌，而是这些牌不是一个急待交班的管理层能够打出来的。
　　比如：减税。在西方国家每每经济低迷，减税来刺激民间经济是最好的办法也是最常见的政策。但是，在中国却不行。为何？
　　话说中国政府可能是世界上最富裕的政府。以2012年为例——财政收入估计12万亿，印钞11万亿，加上彩票收入国企收入，年收入怎么也有25万亿。这么庞大的财富还是不够更庞大的政府开支，所以，在年处政府工作报告中还得“安排8000亿赤字”。减税？首先得考虑削减政府开支，目前各路人马已经把这个财富盘子分割干净——那么去削减那块开支？中央部委还是地方政府？三公还是维稳经费？那块都是盘根错结，没有政治体制改革没有大幅度削减政府规模，减税？谁能动？谁敢动？就算强行砍掉某个权力部门的经费，手握权力的利益部门难道不会利用权力自己创收“堤外损失堤内补？”最后苦的还不是老百姓。

　　以今年8月份为例，在地方政府卖地收入锐减的背景下，8月地方非税收入狂增30%！在经济低迷企业频频破产的背景下，政府收取的企业所得税却狂增40%！大家知道这两个数据意味着什么吗？很简单，政府收益越少就越要横征暴敛，当中央用宏观调控逼得地方财政快要破产时，地方政府一定用自己权力先逼迫企业破产！
　　所以，我们的“减税”被称为“结构性减税”，这个名词大致与“保护性拆迁”、“休假式治疗”、“带套式强奸”一样具有中国特色的。
　　昨天，总理在论坛上表态是这样：目前财政帐上还有1万亿，历年财政节余还有1000亿，这些钱都准备拿出来做“微调”，联想到最近发改委猛批上万亿的基建项目，这笔钱的去向已经很明朗了——就是做基建投资，希望在交班这几月让急剧下滑的经济“企稳。”
　　联想到当年克林顿交班时整整给小布什留了4000多亿美元的财政节余，某人大概就要内牛满面了。都是这该死的体制啊！
　　这届班子不值得期待，下面我们把目光投向更有变数更值得期待的下一届管理层，他们将怎么出牌呢？

日期：2012-09-14 09:25:13

　　出门之前，简单说说Q3。
　　所谓的Q3，就是美联储推出关于美元的量化宽松政策，简单的说就是加大美元市场供应，也就是印钞。也就是人为促使美元贬值。
　　如果Q3推出，那就不得了了。首先，目前国际大宗原材料基本是以美元为结算单位。美元贬值必然带来国际大宗原材料价格上涨，这绝对是对世界经济复苏最严重的负面消息。可以预见，一旦Q3真正推出，大部分国家股市必然大跌，（美国股市反而会上涨）
　　对中国而言，Q3推出负面影响也非常大。国际大宗原材料价格上涨，会给中国带来输入型通货膨胀，从而带动整体物价上涨，本来目前中国经济就急剧下滑，通货膨胀再加剧，真正就是双鬼拍门，祸不单行了。可以预见，房市将强劲复苏，破坏高层整个经济棋局的构架。

　　但是，目前的Q3不过每月投放区区400亿美元，象征意义大于实际意义，对市场的影响非常有限，我认为在未来一段时间内——除非美国经济出现重大问题，否则大规模推出Q3的可能性非常小。
　　美国人多聪明啊，目前全球经济低迷，如果不推出Q3，就可以大量吸引全球资金流向美国，从而带动美国经济增长。
日期：2012-10-04 21:10:49

　　即使是管理层现在也认识到——传统的发展模式，或者说中国的GDP神话的模式已经破产。
　　传统的中国经济发展模式2个基本前提条件目前都不成立。
　　其一，农村有足够的剩余劳动力。由于错误的计划生育一刀切的政策，目前农村已经没有什么剩余劳动力了。身强力壮的基本都出去打工，农村剩下的基本都是老弱病残。这些人口转移到城市不是红利而是负担。在这个意义上中国的人口红利目前基本消失。
　　其二，城市可以提供足够的工作岗位给农村转移的剩余劳动力。由于世界经济的低迷以及欧洲债务危机，目前我们的出口形势是10余年来最严峻的，不负增长都谢天谢地，更本不可能大幅度增长——或者说根本不能指望出口能提供更多的就业机会。至于投资，08年4万亿也许ZF投资最后的辉煌，当大规模印钞已经将中国老百姓储蓄潜力消耗干净后，ZF投资只能靠财政节余——而 区区万亿的资金是拉不动中国经济这架大马车的。所以，也不能指望ZF投资提供更多的就业机会。

　　虽然，造就中国GDP神话的模式已经破灭，但是，由此得出中国经济即将崩溃结论也是不靠谱的。原因很简单，经过改革开放30年积累，ZF聚敛了巨额的资源与财富——这些财富与资源对经济有强大的干预能力，至少也可以抵抗一段时间的经济低迷。
　　首先是3万亿美元的外汇储备。没有一个国家在还有足够外汇储备的时候经济会崩溃的，这是一个简单的常识。
　　其次是国有企业上百万亿的资产（加上金融企业）。
　　2项相加，**政府一定是全世界最富裕的政府。目前经济低迷以及传统模式的破产我们可以把它简单理解为一个家庭的成员收入锐减，甚至失业了；但是这个家庭还有可观的储蓄存款（外汇储备与国有企业资产），所以，这个家庭一段时间还不可能出现财务危机或者生存危机。所谓的经济转型就是，在这个家庭储蓄存款花光前一定要让成员重新找到工作有可持续的经济来源。
　　这就是新班子的任务与挑战。
日期：2012-10-12 20:41:46

　　插播一段特别有意思的关于时政的观点：一盘很大很大的棋。请大家耐心来看。
　　先说说最近有一个观点特别流行：就是平西王给王捕头的一记耳光可以载入史册。依据是，因为有了这个耳光，所以才有了王捕头进美领馆，才有平西王的倒台，才避免了文革悲剧的重演——如此等等。我想说的是，这样荒诞的逻辑居然能够被很多所谓的知识分子“公知”接受并传播——可以想象国人愚昧到何等程度？！
　　在***这样的体制下，一个官员直接向自己的顶头上司指出：上司老婆杀了人而且他手里有确凿的证据——这意味着什么？智商超过80的国人都应该明白——这他妈就是赤裸裸的摊牌！上司只能有2个选择：或者妥协或者决裂，至于耳光不过是一种激烈的决裂方式，当上司选择决裂时，即使没有那个耳光，以王埠头这样的层面，难道还会有不同的结局？所以，耳光绝对不是什么决定性的因素，决定性的因素只能是——促使王捕头与平西王摊牌的幕后推手，这个才是有决定性的可以载入史册的。

　　那么，谁才是促使王捕头与平西王摊牌的幕后推手？如果讨论什么政治八卦则本篇格局立意未免过低，我更想探讨一个更深层次的问题——中国是否有文革复辟的危险？如果这个问题弄清楚了，所有的政治八卦或者时政问题——甚至以后的经济决策走势，大家都可以有自己的答案。
　　就个人而言，我从来都没担心中国有文革复辟的危险，甚至可以说，所谓文革复辟，5毛泛滥都可以理解为一盘很大很大的棋。
　　为什么中国不可能文革复辟？不仅仅是因为目前没有毛那样权威领袖，也不仅仅是目前民众与几十年前大不相同，更重要的是，复辟文革——将损害体制中既得利益者的利益，将损害权贵的利益！这才是根本！何为复辟文革——看看乌有之乡5毛的主张：取消市场经济，恢复计划经济；消灭私有企业，只保留国有企业。这在中国可能实现吗？笑话，别说取消市场经济了，就是取消股市，就得得罪多少权贵？取消市场经济？这不是断了权贵资本、既得利益阶层合法捞钱的路子吗？

　　决定***命运的是体制中人，或者说是体制既得利益阶层，是权贵资本——没有这个基本判断，任何对中国政治或者经济的分析都是不靠谱的。
　　对既得利益阶层而言，最好就是所有政策都维持不变，因为不变就可以实现利益最大化。但是国内国际要求改革的压力实在太大——所以，放纵5毛泛滥，演绎一个改革有文革悲剧复辟的危险——这叫“改革前景恐怖诉求”——来延缓改革的步伐是符合他们利益的——看！改革有风险，有文革复辟全社会陷入动乱的危险，所以，改革应该慢慢来，比如“官员公示财产起码要10年”，等等。在改革不能停滞不前的前提下，改革慢慢走能符合既得利益阶层的利益。

　　2月6日，王捕头奔美领馆，3月15日平西王就被拿下——前后不过1个多月的时间；而对平西王作出处理决定却要9月30日，整整半年多——为什么对平西王做出处理决定比拿下他更为艰难？
　　很简单，平西王不过是演绎文革有可能复辟的棋子，棋子可以牺牲，但是他代表的路线却不能清算，所以，平西王下台了，5毛一样嚣张，“文革有复辟的危险”这场戏还得继续唱下去——主动出击比被动阻挠改革强一百倍！
　　看看对平西王的处理决定：有贪污、腐败，有用人不查，甚至有与多名女性发生或保持不正当关系——可有半句提到“唱红打黑”的路线清算？特别是“黑打”为什么至今不为黑打受冤屈的人平反？3月14日总理表态时明确提到路线问题，提到文革有复辟危险的问题——为什么9月30日处理决定只字不提？为什么平西王都倒台了，张、孔、吴、司马等人现在还如此张扬嚣张有恃无恐？
　　这是一盘很大很大的棋。